Cykl życia oferty
Status oferty informuje, na jakim etapie znajduje się sprawa i jakie działania są dostępne.
Status oferty informuje, na jakim etapie znajduje się sprawa i jakie działania są dostępne. Poniżej najczęstszy przebieg.
| Etap | Status | Dostępne działania |
|---|---|---|
| Handlowiec przygotowuje ofertę | Szkic | Wszystkie: dodawanie, usuwanie, zmiana cen, wysyłka, usunięcie |
| Klient przesłał zapytanie | Otwarta | Przyjęcie do opracowania przyciskiem Przetwórz |
| Trwa opracowanie wyceny | W przeglądzie | Dodawanie pozycji, ustalanie cen, wysyłka oferty |
| Oferta została wysłana | Odpowiedziano | Zmiana rabatu i daty ważności, czat, akceptacja, odrzucenie |
| Klient przyjął ofertę | Zaakceptowana | Podgląd. Oferta jest zamknięta |
| Klient odmówił | Odrzucona | Wznowienie oferty |
| Oferta wróciła do negocjacji | Wznowiona | Ponowna wysyłka |
| Minął termin ważności | Wygasła | Przedłużenie ważności |
Warto wiedziećStatusy opisują sprawę z perspektywy handlowca. Odpowiedziano oznacza, że handlowiec odpowiedział na zapytanie klienta, wysyłając ofertę — nie że klient udzielił odpowiedzi.
Pełny opis wszystkich ośmiu statusów wraz z dostępnymi akcjami znajduje się w artykule „Statusy ofert”.
War diese Seite hilfreich?
Wir lesen jede Rückmeldung.