Od zapytania do faktury

Siedem etapów typowej sprzedaży w Axonie — od zapytania klienta po wystawienie faktury.

Poprzednie rozdziały opisały rozmieszczenie funkcji. Niniejszy rozdział przedstawia kolejność ich użycia. Dla osób rozpoczynających pracę zalecane jest zapoznanie się z nim przed lekturą kolejnych rozdziałów, które opisują poszczególne ekrany szczegółowo.

Typowa sprzedaż przechodzi przez siedem etapów. Nie wszystkie są obowiązkowe — gdy klient od razu wie, co chce kupić, etap oferty jest pomijany.

Krok 1. Zapytanie klienta

Zapytanie przychodzi pocztą elektroniczną, telefonicznie albo pada w rozmowie u klienta. Datę zapytania należy zanotować — wprowadzana jest później w polu Zapytanie z.

Krok 2. Wybór klienta w Axonie

Przyciskiem wyboru klienta w nagłówku wskazywana jest firma. Od tej chwili prezentowane są jej ceny, a nie cennik ogólny. Jest to najważniejszy krok całego procesu — jego pominięcie skutkuje podaniem błędnej kwoty. Szczegóły w artykule „Wybór klienta”.

Krok 3. Utworzenie oferty

Oferty → Nowa oferta. Produkty dodawane są jednym z czterech sposobów: przez wpisanie nazwy lub numeru, skanerem, przez zaznaczenie z listy albo przez import pliku od klienta. Szczegóły w artykule „Dodawanie produktów do oferty”.

Krok 4. Ustalenie warunków

W tabeli korygowane są ilości i ceny, dodawany jest rabat na całość oferty oraz ustawiana data ważności. Przed wysyłką należy sprawdzić kwotę Razem brutto — jest ona przekazywana klientowi. Szczegóły w artykułach „Edycja pozycji oferty” i „Rabat i data ważności”.

Krok 5. Wysyłka oferty

Przycisk Wyślij ofertę prowadzi przez trzy kroki: data ważności, dokument PDF, komentarz. Po wysyłce oferta otrzymuje status Odpowiedziano i nie podlega dalszej edycji. Szczegóły w artykule „Wysyłanie oferty do klienta”.

Krok 6. Decyzja klienta

Odpowiedź może nadejść przez czat dołączony do oferty albo zwykłą wiadomością e-mail. Jeżeli klient przyjmuje ofertę, powstaje zamówienie. Jeżeli rezygnuje, oferta zamykana jest przyciskiem Odrzuć.

Zamówienie może również zostać złożone przez handlowca w imieniu klienta — opisano to w artykule „Nowe zamówienie w imieniu klienta”.

Krok 7. Faktura

W zamówieniu używany jest przycisk Generuj fakturę. Dokument pojawia się w sekcji Dokumenty, z której wysyłany jest klientowi. Szczegóły w artykułach „Szczegóły zamówienia” i „Faktury”.