Wysyłanie oferty do klienta

Gdy oferta jest gotowa, używany jest przycisk Wyślij ofertę w prawym górnym rogu.

Gdy oferta jest gotowa, używany jest przycisk Wyślij ofertę w prawym górnym rogu. Otwiera się kreator prowadzący przez trzy kroki. U góry okna widoczny jest bieżący etap — kroki zakończone zmieniają kolor na zielony.

W każdej chwili można cofnąć się przyciskiem Powrót albo zamknąć okno krzyżykiem. Oferta pozostaje wówczas w przygotowaniu i nic nie zostaje wysłane.

Krok 1 — Data

Ustalany jest termin ważności oferty. Axon proponuje datę, która może zostać zmieniona — wpisana ręcznie albo wybrana z kalendarza ikoną po prawej stronie pola.

Data trafia do oferty i do dokumentu PDF. Po jej upływie oferta otrzymuje status Wygasła.

Przejście dalej następuje przyciskiem Następna.

Krok 2 — Dokument

Podejmowana jest decyzja, czy do oferty ma zostać dołączony dokument:

• Generuj PDF — Axon przygotowuje ofertę w formie pliku PDF.
• Bez dokumentu — oferta trafia do klienta bez załącznika.

Wybrana opcja jest podświetlona ramką. Przejście dalej następuje przyciskiem Następna.

Krok 3 — Potwierdzenie

Ostatni ekran przed wysyłką. Można tu dopisać komentarz dla klienta — pole jest opcjonalne.

Poniżej Axon podsumowuje treść wysyłki: nazwę klienta, datę ważności i wybraną opcję dokumentu. Jest to ostatni moment na poprawkę tych trzech elementów.

Wysyłka kończona jest przyciskiem Wyślij ofertę.

Po wysłaniu oferta otrzymuje status Odpowiedziano — handlowiec odpowiedział klientowi na jego zapytanie. Status widoczny jest na liście ofert i w nagłówku.

Co otrzymuje klient

Na adres klienta wysyłana jest wiadomość e-mail z podsumowaniem oferty: numerem, listą pozycji z ilościami i cenami, sumą oraz odnośnikiem do oferty na jego koncie w sklepie. Po kliknięciu w odnośnik klient widzi ofertę i jej aktualny status.